글로벌 방위산업 투자 인사이트

쥬라기 김철상 선생님 페이스북펌(220718) 인도의 대출 증가율. 이 데이터로부터 투자를 한다면? 대출은 곧 은행의 매출이다. 또한 스노우볼 현상을 통해 유동성을 팽창시킨다. 인도 최대의 은행의 주식을 사라. 1인당 국민소득 3000$ 미만인 14억이 넘는 인구의 인도가 향후 1인당 국민소득이 10000$을 넘어설 때까지 인도는 중국을 대체할 제조업 기지로 발돋움할 것이고 그 과정에서 공장건설, 도시건설, 인프라건설, 주택건설, 주택구입, 자동차구입을 포함한 모든 과정에 은행의 대출이 필요하다. 뉴욕시장에 HDB 로 상장된 인도주택은행, 앞으로 30년이상 적립해 모아가야할 기업으로 은행의 통장 대신 이 기업에 적립하고 돈이 필요하면 팔아서 써라. 지금까지 연평균 25% 내외의 복리 성장을 하였고 아마도..

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202205081643582680108642&lcode=00 성일하이텍, 삼성이 점찍은 폐배터리 재활용 대표주자 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202212141718472800108511&lcode=00&page=1&svccode=00

https://globalanalytica.tistory.com/m/129 SK하이닉스 https://youtu.be/kx1dyM6w7r4 https://youtu.be/H_h9WVrStWg https://youtu.be/BS4ie_tndJU 41:00~ 20년 7-8월 SK하이닉스 50% 비중 악재있을 때 하이닉스 주식 사두면 좋음 대주주 3억이슈로 중소형주 영향 htt.. globalanalytica.tistory.com

https://youtu.be/Ma2AwxbqtZ8?t=1296 현대글로비스 2년 보유....50% 수익 전략! 매출액 늘어나는 거, 영업이익 늘어나는 거, 지배당기순이익 늘어나는 거! 영업현금흐름/투자현금흐름/채무현금흐름이 +/-/-인가? 시총이 7조 8,000억인데 올해 당기순이익이 1조 1,000억정도. 싸다고 볼 수 있음. 무엇보다 중요한 건.. 최근 10년동안 폭등하지 않음!!!! 지금 200,000원대니까 300,000원가면 50%수익률. 현재 달러화가 강세. 수출주 담기에 아주 좋은 타이밍.

https://youtu.be/DYXA9Ro2Mgg https://youtu.be/CDivFccbgSc 1.기업개요 정말 답답한 회사. 삼성전자, SK하이닉스 클린룸에 들어가는 배관 만드는 회사. 삼성전자, SK하이닉스와 직접 거래하는 회사가 아니라, 삼성물산, SK건설과 거래하는 2차협력업체. 건설회사 보통 PER 3,4배인데 주가가 안움직임. 세보엠이씨는 PER 6배라서 건설주라고 보면 싸다고 할 수 없지만, 반도체 장비주라고 보면 매우 쌈. 시장의 세보이엠씨에 대한 인식은 건설주. 건설인데 주로 배관/설비쪽 업체. 건설사인데 제조사업부가 있음. 즉, 공장이 있는 건설사! 건설은 공기가 중요. 어떻게 해서든 빨리 만들어서 납품할 수 있느냐. 세보엠이씨의 특징은 충북 음성에서 덕트와 배관을 미리 모듈화..

https://youtu.be/kx1dyM6w7r4 https://youtu.be/H_h9WVrStWg https://youtu.be/BS4ie_tndJU 41:00~ 20년 7-8월 SK하이닉스 50% 비중 악재있을 때 하이닉스 주식 사두면 좋음 대주주 3억이슈로 중소형주 영향 https://youtu.be/U3qITBgxpjE 29:18~ SK하이닉스는 강남아파트다. Fwd PBR1배에서는 과감히 비중을 실어도 된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 2분기, 3분기에 실적 한번 뿌러질 수도 있음. 이 얘기는 주가가 뿌러진다는 얘기가 아님. 과거에 다운사이클 때는 이익이 뿌러지면서 주가가 뿌러졌는데... 1분기보다 실적이 안 좋게 나오면 아싸리 그게 트리거가 될 수도 있음. 지금 50%투자했다고 치고....여..

https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20131119107551003 전기료 평균 5.4% 인상…주택용 2.7%·산업용 6.4%↑(종합2보) 전기료 평균 5.4% 인상…주택용 2.7%·산업용 6.4%↑(종합2보) 송고시간2013-11-19 16:06 3년간 5차례 올라…전기요금체계 개편, 6월도 여름요금 적용 발전용 유연탄에 과세…주택용 누진제는 추후 개편 m.yna.co.kr 2013년 11월 한국전력의 전기료 인상과 이후의 주가. https://imnews.imbc.com/replay/2021/nw1700/article/6302455_34923.html 10월부터 전기료 인상‥2013년 이후 8년 만 정부와 한국전력이 4분기 전기요금을 인상했습니다. 연료비 상승 압박에 따라 8년 ..

Daniel Lee님 페이스북펌(220420) ​ 월가에서 테슬라 비지니스의 구조와 포텐셜을 제대로 이해하는 몇 안되는 리서치인 것으로 생각된다. (이하 일부 기록. 내 맘대로 순서, 표현 편집) ​ 1. 성장 전망 ​ 전기차로의 전환은 21세기 최대 산업 Paradigm Shift 임. 현재 셀사이드 애널리스트들의 테슬라의 성장 추정치는 지나치게 낮고, 2030년까지 연평균 50%의 성장을 보여줄 것이고, 주가는 2030년까지 10배 이상 가능함. 향후 몇년간 테슬라의 높은 성장은 월가를 충격에 빠트릴 것(현재 월가의 연평균 성장 예측은 20% 미만)이고, 테슬라는 Free Cash Flow와 순이익 기준 전 세계에서 가장 큰 회사 중 하나가 될 것임. ​(로보택시, Real-world AI 매출은 엄..